어떠한 자격증이 앞으로 미래유망 할까요? CFP 자격증 취득 가이드: 시험 정보부터 취득 후 활용까지 , 내용, 디테일 설명 정리 드려요.
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알아보자 :: CFP 자격증 취득 가이드: 시험 정보부터 취득 후 활용까지
CFP 자격증 취득 가이드: 시험 정보부터 취득 후 활용까지
CFP란 무엇인가?
CFP(Certified Financial Planner)는 전문적인 재무 설계 지식을 갖춘 개인의 재무 목표 달성을 지원하는 전문가를 위한 국제 공인 자격증이다.
CFP 자격증 취득 절차
1. 교육 이수: 한국FPSB에서 지정한 교육기관에서 CFP 교육 과정을 수료해야 하다.
2. 시험 합격: 한국FPSB에서 시행하는 CFP 지식형 및 사례형 시험에 합격해야 하다.
3. 실무경험 충족: 한국FPSB에서 정한 CFP 실무경험 요건을 충족해야 하다.
4. 윤리 서약: 한국FPSB의 윤리 규정을 준수한다는 서약을 해야 하다.
CFP 시험 정보
시험 구성: 지식형(객관식)과 사례형(서술형)으로 구성
자격증 시험 과목
♣ 지식형: 재무설계 원론, 재무설계 직업윤리, 위험관리와 보험 설계, 부동산 설계, 은퇴설계, 세금설계, 투자설계, 상속설계
♣ 사례형: 단일 사례, 복합 사례, 종합 사례
시험 합격 기준
♣ 지식형 및 사례형 각각 전체 평균 70% 이상
♣ 지식형 또는 사례형 중 하나라도 40% 이상
시험 응시료
♣ 전체(지식형 사례형): 242,000원
♣ 부분(지식형 또는 사례형): 121,000원
시험 일정
연 2회(4월, 10월)
CFP 실무경험 요건
♣ 한국FPSB에 등록된 CFP 자격인증자의 감독 하에 실시되는 '실무연수 집중 프로그램' 1년 과정 수료
♣ 재무설계 분야에서 재무설계 업무 수행 과정에 속하는 업무를 3년 이상 수행
CFP 자격증 취득 후 활용
취업: 금융기관, 투자회사, 보험사, 재무설계사 사무실 등
개업: 프리랜서 재무설계사
연봉: 미국 기준 1~4년 경력 재무설계사 평균 연봉 $57,788, CFP 자격 인증자 1년 미만 소득 $86,500
기타: 은행 신입공채 우대, 국민연금공단 사무직 입사 및 승진시 가산점
CFP 자격증 취득 팁
♣ 반복 학습: 지식형 시험은 반복 학습이 중요
♣ AFPK 공부: 지식형 시험 과목의 70%가 AFPK 내용과 동일
♣ TVM(시간의 화폐가치) 확실히 이해: 사례형 시험에서 중요
♣ 상속설계 세세한 내용 암기: 시험에서 많은 부분 차지
CFP 자격증 관련 정보
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